Bihter karşılaştığı manzara karşısında soğukkkanlılığını koruyarak, Matmazel’e hasta olup olmadığını sorar. Adnan Bey, Firdevs Hanım’a yardımcı olduğu için teşekkür ettiğini ifade eder. Bihter bu açıklamaya pek inanmış görünmese de, Adnan Bey’in koluna girerek bahçede yürüyüş yapmayı teklif eder.
Bihter’in Adnan Bey’e ağzındaki baklayı çıkarması çok uzun sürmez. Matmazel’e fazla değer vermemesini, Adnan Bey’in ilgisini yanlış anladığını söyler. Adnan Bey böyle bir ilginin Bihter’in kafasında kurduğu birşey olduğuna o kadar emindir ki, gerçek olduğunu kabul etmesi mümkün değildir.
Bülent ve Deniz Hanım çiftliğe gitme kararı alırlar. Herkes bahçede kahvaltı masasında toplanmıştır, Behlül her zamanki gibi sofraya en son katılan kişi olur. Bihter, Behlül’e telefonunun kapalı olup olmadığını sorar, Elif’in aradığını, eve uğrayacağını söylediğini Behlül’e iletir. Bülent, Elif’in geleceğini duyunca çiftliğe gitmeyi ertelemek ister. Bunun üzerine Adnan Bey “O senin yengen” diyerek Bülent’e takılır. Behlül, amcasının bu lafı üzerine düşüncelere dalar.
Firdevs Hanım, Adnan Bey’in hediyesi olan tatil için Londra’yı seçer. Çiftliğe gideceklerin de evden ayrılmasıyla, Behlül ve Bihter yalnız kalırlar. Behlül, yalıya ilk geldiği zaman yaşadıklarını Bihter’le paylaşır. Zor günlerini amcası sayesinde atlattığını dile getirerek, yasak aşkı yaşamaması gerektiğini kendine hatırlatmak istemektedir. Bihter de kendi çocukluğunda yaşadıklarını anlatır. Behlül ders çalışacağını söylerek Bihter’in yanından ayrılır.
Hilmi Bey ihaleyi almak için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Peyker hamilelik testi uygular sonuç pozitiftir. Nihat ve Aynur Hanım bu duruma çok sevinirler. Tek sevinemeyen Peyker’dir. Annesinin kendisi ile alay edeceğini düşünmektedir. Bihter, tatil hazırlığı yapan annesinin yanına uğrar. Matmazel’e karşı değişen tavrını sorgular. Firdevs Hanım, Bihter’i şaşırtacak bir şekilde Deniz Hanım’ı savunur, Bihter bu ani değişikliğe anlam veremez.
Bihter, Behlül’le konuşmak için odasına gider. Matmazel konusunu gündeme getirmeye kararlıdır. Behlül kendi yanlışını böyle bir konuyla kapatmak istediğini söyler, ancak Bihter’in haklı olduğunu yakın zamanda anlayacaktır. Peyker’in hamilelik haberi hızla yayılır. Firdevs Hanım, Peyker’in korktuğu gibi bir tepki verir. Peyker’in bebek beklemesi haberiyle Adnan Bey’de çocuk istediğini Bihter’e söyler. Bihter bu isteği olumlu karşılar.
Süleyman Efendi, Şaheste Hanım ve diğerlerinin Hıdırellez kutlamalarına Nihal de katılır. Nihal dileğini sabahı beklemden denize atmaya karar verir, dileğini öğrenmek isteyen Beşir de ona eşlik eder. Nihal dileğini yanlışlıkla bir sandalın üstüne atar, kağıdı almak isteyen Beşir denize düşer. Adnan Bey bu durumdan Nihal’i sorumlu tutar.
Behlül ve Elif’te çiftliğe gelirler. Bihter, Bülent’i görmek için sürpriz yapar. Deniz Hanım, Bihter’i görünce şaşırır. İhale günü gelip çatmıştır. Hilmi Bey, Ziyagil holdingin verdiği teklifi duyunca oyuna getirildiğini anlar. Bu duruma çok bozulur. Nihat, Adnan Bey’in ihale hakkında oyununun farkına varınca yalıya onunla konuşmaya gelir. Bu tarz bir durumda yer almak istemediği için istifa etmek istediğini dile getirir. Adnan Bey istifasını kabul etmez.
Behlül, Bihter’i arar. Matmazelin birşeylerin farkında olduğunu Bihter’e iletir. Bihter akşam atöleyede buluşmalarını önerir. Deniz Hanım’ın Adnan Bey’e yazdığı mektubu Behlül’e vereceğini koz olarak kullanırlarsa hiçbirşey açıklayamayacağını söyler. Gece Adnan Bey uyanır, yanında Bihter’ göremeyince merak eder. Tesadüfen camdan dışarı baktığında Behlül’ün geldiğini görür, anlam veremez. Bihter’i aramak için aşağı kata iner, Deniz Hanım’ın odasından gelen ışığı görünce merakına yenilir ve kapıyı açar. İçeride Bihter’i görür. Bihter bu durumu Adnan Bey’e nasıl açıklayacaktır .