Adnan Bey, Behlül’ü Elif hakkında sıkıştırır. Behlül sorumluluk alma konusunda kendine güvenmediğini belirtir. Bu arada Adnan Bey’i atölyeye Bihter’in yolladığını düşünerek içten içe kızmıştır.
Nihal’in piyanoda yeni notaları çalmasından sonra Firdevs Hanım Bihter’i odasına çağırır, mektubu gösterir. Bihter mektupta yazılanlardan çok, nasıl annesinin eline geçtiğiyle ilgilenir. Ancak annesinin önünde umursamaz davransa da ister istemez özellikle kendisi hakkında yazılan kısımdan etkilenmiştir. Hiç vakit kaybetmeden Deniz Hanım’a karşı tavır alır. Bihter, Katya’yı köşeye sıkıştırır. Onu evden kovmakla tehdit eder, elindeki mektubun son kopyasını da alır. Bihter Ziyagil köşkteki dizginleri eline almaya kararlıdır. Yukarı çıkarken Behlül’le karşılaşır, ona atölyeye gelmemesini, anlaması gerektiğini söyler. Behlül ise sessiz kalır ve evden gider. Geceyi bir otelde geçirir.
Deniz Hanım kahvaltı sofrasında Bihter’in tavrını sorgular. Cevap olarak Bihter’in mektuptan bir cümleyi aynen söylemesi, onu şok eder. Odasına giderek mektubu imha eder. Arsen Hanım kötü birşeylerin olduğunu anlar ve Deniz Hanım’a yürüyüşe çıkmayı teklif eder. Firdevs Hanım hala Bihter’in yaptığı bu çıkıştan tatmin olmamıştır, daha fazlasını beklemektedir.
Bihter’in aklı Behlül’dedir. Behlül’ün Elif’in yanında olup olmadığını anlamak için Elif’i arar. Ancak Behlül onu aramamıştır bile. Biraz içi rahatlasa da hala onunla konuşmak için yanıp tutuşmaktadır. Adnan Bey ve Nihat, bakanlıkta Hilmi Bey’le karşılaşırlar. Hilmi Bey oğlunu elinden kaçırdığı için pişmandır, kendi tarafına çekmek istemektedir. Ama Nihat bu teklifle hiç ilgilenmez. Bihter en sonunda yenik düşerek Behlül’ü arar. Dün akşam hakkında açıklamak istedikleri olduğunu söylese de Behlül onu tersleyerek telefonu kapatır. Bihter son çare olarak Behlül’ün okul çıkışına gider, ama Behlül burada Bihter’in konuşma isteğini reddeder.
Akşam Behlül’ün eve ne zaman geleceğini kontrol etmek için camdan dışarıyı seyreden Bihter, Behlül’ün arabasını görünce heyecanlanır. Ancak bu heyecan çok uzun sürmeyecektir. Behlül evin önünde bir süre durakladıktan sonra eve girmeden devam eder. Firdevs Hanım eve oyundan para kaybetmiş olarak döner. Peyker, Aynur Hanım ve Hilmi Bey yemeğe çıkarlar. Hilmi Bey transfer konusunu gündeme getirir. Peyker bu saatten sonra böyle bir şeyin olmayacağını dile getirir, Hilmi Bey’in ısrarı, onu Nihat’ın şirketten hisse alabileceğini açıklamaya iter.
Adnan Bey Ankara’dan döner. Behlül’ün evde olduğunu duyan Bihter büyük bir heyecanla hazırlanır. Behlül’ün neden kendisinden kaçtığını anlamaya çalışır. Behlül ondan korktuğunu söyler. Aralarındaki tutku onları istemeseler de onları bir araya getirmektedir. Ancak yalıda bu tutkuya tanık olabilecek kişileri de hesaba katmaları gerektiğini anlamaları çok uzun sürmeyecektir. Onların yakınlaştıkları bir anda koridorda Deniz Hanım beliriverir.